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卡尔加里快讯(2025年5月16日)——加拿大油砂生产商Strathcona Resources Ltd.(Strathcona Resources有限公司)于今日宣布,已向MEG Energy Corp.(MEG能源公司)提出收购要约,包括股票和现金,对MEG Energy Corp.的估值约为59亿美元 [1, 3, 5]。
这项收购提议是在Strathcona Resources Ltd.已经持有MEG Energy Corp.约9.2%股份的基础上提出的 [1, 4]。据Strathcona Resources Ltd.称,公司曾在四月份向MEG Energy Corp.董事会发出了收购要约,但本周早些时候遭到拒绝 [1]。
Strathcona Resources Ltd.在一份新闻稿中表示:“Strathcona Resources Ltd.尊重MEG Energy Corp.董事会驳回任何收购要约的权利,并且没有理由认为其驳回Strathcona Resources Ltd.的提议并非出于善意 [1, 4]。”不过,Strathcona Resources Ltd.认为,Strathcona Resources Ltd.和MEG Energy Corp.合并带来的益处非常显著,MEG Energy Corp.的股东应该有机会自行做出决定 [1, 4]。
根据提议,Strathcona Resources Ltd.将以每股MEG Energy Corp.股份0.62股Strathcona Resources Ltd.股份外加4.10加元现金的价格进行收购,按照Strathcona Resources Ltd.股票周四的收盘价计算,每股MEG Energy Corp.股份的价值为23.27加元 [1, 3, 4, 5]。MEG Energy Corp.的股票周四在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)的收盘价为每股21.30加元 [1]。
Strathcona Resources Ltd.表示,愿意与MEG Energy Corp.董事会进行接洽,并支持战略替代方案流程,以确定是否存在更优的交易 [1]。该公司还表示:“Strathcona Resources Ltd.愿意以建设性和真诚的态度参与这一流程,包括签署共同保密协议以共享非公开信息,前提是不需要签署静止协议 [1]。”
Strathcona Resources Ltd.认为,与MEG Energy Corp.合并将缔造加拿大第五大石油生产商和第四大蒸汽辅助重力泄油(steam-assisted gravity drainage)生产商,拥有北美最大的探明石油储量之一 [1]。该公司还表示,如果交易成功,预计每年可实现1.75亿加元的协同效应,其中包括5000万加元的管理费用缩减 [1, 2]。
就在本周三,Strathcona Resources Ltd.宣布达成了一系列三项协议,出售其在Montney(蒙特尼)地区的资产,总价值达28.4亿加元,此举将使其成为一家纯粹的重油公司 [1]。该公司还表示,已斥资约4500万加元收购了位于阿尔伯塔省(Alberta)的Hardisty(哈迪斯蒂)原油铁路转运站 [1]。
Strathcona Resources Ltd.预计将在两周内正式提交收购要约,并指出其最大股东Waterous Energy Fund(Waterous能源基金)计划通过额外的股权投资来支持该收购 [2]。
此次收购若能成功,预计将对Strathcona Resources Ltd.的各项关键指标(包括资金流和每股净资产价值)产生立竿见影的增益 [2]。